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服务模式

服务模式

意才的服务模式源于联合圣保罗银行旗下福德莱姆私人银行的服务 模式。福德莱姆私人银行致力于服务高端客户群体,通过为他们提 供卓越的金融产品和咨询服务来创造价值。

一脉相承,意才的理财师专注于为客户提供订制化服务。有别于传 统的以销售产品为导向的基金销售模式,我们通过创新的需求金字 塔分析模型,认真分析客户的实际需要和风险承受能力,以完全透 明和依法依规的方式,为客户提供资产配置建议,协助客户更有效 地管理自己的资产。

该服务模式的核心与基础,是客户与私人理财师之间建立起来的长期信任 的关系。此外,私人理财师的专业性、他们透明的工作方式以及对客户隐 私的尊重和保护也是这一服务模式必不可少的因素。

管理"四步法"

 

 

  • 分析:深入、全面并客观地分析客户的需求 及风险承受能力。
  • 计划:在深入分析的基础上,定义一个全面的投资策略,以便更好地反映客户需求及风险承受能力。
  • 方案:根据市场资源,为客户提供量身定制的、能够满足客户需求的产品组合方案。
  • 投后管理:持续跟踪投资产品业绩,出具监控报告,并在市场出现波动时,及时提示风险、调整方案。