服务模式

意才的使命和愿景

意才来自意大利,一个几百年来以其高尚艺术精神引领世界的国度。那份对细节的执着和艺术家精神,恰恰是实现投资保值增值的至关重要的因素。

凝聚了联合圣保罗集团400多年管理的精髓,意才致力于为客户的人生需求量身定制专属的产品组合规划。

我们借鉴意大利联合圣保罗集团财富管理领域的先进理念,全力与客户建立长期互信的紧密关系,在客户实现人生愿景的道路上,鼎力相助。

意才的服务理念

生活永远充满梦想与激情,通向拥有无限可能的明天,而您的财富是否能够应对变幻莫测的未来呢?您有可以全心信赖的合作伙伴,来帮助您规划和管理您手中的金融产品吗?

意才的理财师是您身边专业知识丰富的专家,她可以时刻围绕您的需求,为您量身定制专属产品组合规划,持续洞察趋势先机,协助您规避风险。

意才重视您和您的理财师之间的关系,严格遵循保密和诚信的原则,这是我们服务理念的基本要素。

我们主张的服务模式是:

  • 为您全面规划您的产品组合;
  • 全方位帮助您分析发掘您的真实需求;
  • 根据您的风险偏好,为您量身定制专属方案;
  • 长久持续地帮助您监测您的投资进程与投资变化;
  • 通过专业的风险评估模型对您的投资组合进行风险测评;
  • 定期为您提供高质量、高透明度的报告,让您了解您每一阶段的投资情况。